در حالی که حواس چارلی به خاطر تولد اولین نوه خود پرت شده است، پسرش جیمی خود را به جای پدرش جا می‌زند تا درباره قتلی در یک کشتی باری در بندر تحقیق کند.

وقتی جسد یکی از دوستان چارلی در یک کشتی مسافربری به مقصد هونولولو پیدا می‌شود که ظاهراً بر اثر ضربه لگد اسب مسابقه‌ای خودش کشته شده است، این کارآگاه متوجه توطئه‌ای شوم شده و یک باند بین‌المللی شرط‌بندی را لو می‌دهد.

برای یک معمای قتل در حد مدال طلا آماده شوید! این معمای پرتنش و هیجان‌انگیز، چارلی چن را در مقابل جاسوسان بین‌المللی قرار می‌دهد که از بازی‌های المپیک برلین به عنوان پوششی بی‌نقص برای قتل‌های خونسردانه خود استفاده می‌کنند.

یک بیمار روانی خطرناک مبتلا به فراموشی از آسایشگاه فرار می‌کند، در خانه اپرا پنهان می‌شود و مظنون به انتقام‌جویی از کسانی است که ۱۳ سال پیش قصد قتل او را داشتند.

بیابان‌های آریزونا، سال ۱۸۸۰. ژنرال فلچر بلک‌ول پیامی برای کاپیتان والش می‌فرستد که در حال اسکورت یک کاروان از قلمرو آپاچی‌ها به سمت قلعه فرنس کریک است. پیام به او دستور می‌دهد که اسکورت را لغو کند و به شهر دیگری بشتابد. رهبر آپاچی‌ها، «سگ کوچک»، حمله به کاروان را رهبری کرده و همه افراد را در قلعه‌ای که نیروهای کمی داشت قتل‌عام می‌کند. در نتیجه، پیمان با سرخ‌پوستان نقض می‌شود و مهاجران سفیدپوست با کمک سواره‌نظام قلمرو را تصرف می‌کنند، در حالی که آپاچی‌ها نابود می‌شوند و تنها «سگ کوچک» فراری باقی می‌ماند. ژنرال فلچر بلک‌ول به جرم خیانت در دادگاه نظامی محاکمه می‌شود.

شیخ یوسف خود را به عنوان دوست فرانسوی‌ها نشان می‌دهد در حالی که مخفیانه در حال توطئه برای سرنگونی آن‌هاست. در مقابل یوسف، ریف‌ها قرار دارند که رهبر مخفی آن‌ها، «سایه سرخ»، همان پل بونارد است؛ استادی که در حال مطالعه صحراست و حملاتش به قطارهای تدارکاتی یوسف، غذای روستاهای ریف را تامین می‌کند. ژنرال لژیون خارجی، بیرابو، به همراه دخترش مارگو برای انجام تحقیقات وارد می‌شود. بیرابو بونارد را برای تدریس خصوصی به دخترش استخدام می‌کند و مارگو مجذوب یک کاپیتان لژیون به نام کلود فونتن می‌شود. در حالی که ژنرال، بونارد و فونتن به ملاقات یوسف می‌روند، یک خبرنگار آمریکایی به نام بنجی کید با کمک آزوری، رقصنده‌ای که عاشق بونارد است، راهی مخفی برای ورود و خروج از قصر یوسف پیدا می‌کند. بونارد مجبور می‌شود دوباره نقش خود را به عنوان رهبر ریف‌ها از سر بگیرد و مارگو را بدزدد تا زمانی که بتواند او را از خیانت یوسف آگاه کند. اما مردان یوسف به اردوگاه ریف‌ها حمله کرده و مارگو را اسیر می‌کنند.